一、盘点:2014年中国养老产业

1、产业面:

观点1产业不断加温,未来十年增长空间可期,保障制度、基础设施、外部资本共振,将引爆黄金发展期。

现象:(1)中国的深度老龄化将在2020-2050年到来

(2)老年产品和服务的价值得到公认,老年人消费潜力剧增

(3)每个行业都有窗口期,当具备基础条件,才到了打开窗口的时候。2014年我国国家城镇职工月均养老保险领取2067元;养老机构20143.4万个;外部投资20143000亿元,预计20202030年分别达到8万亿和22万亿。

启示:1)养老产业看的是规律和大势,社会发展的变化规律,决定了每一阶段的产业机会

(2)仅是现在,还要给未来做好准备

观点2“链”“面”产业结构失衡,重构产业生态

现象:(1)养老产业分为8大类,85项。很多细分市场存在空白,而有的细分市场存在过分投资

(2)老年人的需求呈现出多元化、多层次的特点,但是老年产品不仅种类单一,甚至存在空白,行业上下游之间没有符合市场规律的构建

(3)养老机构全国版图:覆盖31个省,养老服务机构3.4万家,养老床位551.4万张,平均每千名老人25张,空床率48%

(4)中国养老机构分布图

启示:1)关注大环境:一路一带,国际化战略,城镇化建设,土改试点……

(2)关注大格局:市场细分化和发展专业化,构建从产品到产业链到产品生态,解决养老产业福利性、微利性的产业特点。

 

2、市场面:

观点1产业未发展,房地产先行。房地产是第一战场,在房地产行业洗牌中,过往房地产企业投机的运营模式难以为继,专业分工会更加明确。大多数房地产企业面临亏损状况,国际型的房地产未来发展趋势主要是专业分工。

 

观点2

保险是第二战场,喜忧参半,“两多两少”(品种多,门槛多,参与人数少,监管少)。保险发展养老的优势在于,保险公司有充足的现金流,同时,拥有高端客户群的信息,可以有效实现和养老群体的衔接。

观点3

政府、投资公司、服务商,强势介入,五大路军异常火爆。

启示:

重在搭建平台组织。以产业发展为引领,以模式创新为手段,以管理创新为基础进行产业资源整合,再进一步发育管理和组织能力,利用资本市场做大价值,最终形成产X互动。

 

3、企业面:

观点:产业中的大多数企业遇到的两大问题:准备不足和反应过度。

准备不足:没有做好细致的策略研究;没有足够的资金储备;没有细致地分析市场格局;没有找到有足够关联的伙伴;培育的业务关系不够多元化。

反应过度:某些养老机构成功获利后,其他投资企业以迅速跟风为最高原则,以“高筑墙、光储粮”为成功经验,把底圈起来了事。

 现象:

启示:养老产业有两大诉求:其一是盈利,其二是持续,养老+是养老和其他产业的一种结合模式,通过这种结合,发展新形态、新业态,重在适时、适度,谋长远,抓根本,可持续。

 

4、投资面:

观点:产业资本活跃、多元,投资热度渐渐趋于理性、成熟,投资热度将更加趋于理性、成熟。

现象:

      “银发经济”也在逐渐升温,综合分析市场需求、产业规模及现有资本投资,未来养老产业的资本投资将会进一步增加。

(1)外资投资:全面进入养老产业,以独资或合办企业的形式,携资金、品牌、经验等优势,转战国内市场

(2)国资投资:以其雄厚的资金实力、低廉的土地资源和良好的信誉,纷纷投资养老产业,有效整合上下游资源,形成“强强联合“,更有利于提升养老产业整体水平,具有极强的带动和示范效应

(3)社会资本投资:社会资本踊跃参与,投资回报慢,试水谨慎

 启示:

 (1) 重在借船出海,帮助企业获得充裕的发展资金;

(2)得到投资方的资源和渠道帮助,快速获得公司发展所必须的攻城略地、人才、团队、产品及客户。

(3)快速发展或者实现复制。

 

5、人才面:

观点:人才发展难破局,高低两缺——具有管理、营销、金融综合知识,能带得起整体队伍的高层管理人员以及直接服务于老人的基层服务人员严重空缺。

现象:

      养老服务人员存在“少、乱、差”的特点。从业人员素质有待提高。

(1)少:目前开设养老服务相关专业的高职院校32所、中等职业院校25所,总计年招生数仅2500

(2)乱:在职养老服务人员中2/3左右是初中及以下文化程度,取得养老护理员职业资格证书仅约2万人(我国养老护理员潜在需求约1000万)

(3)差:41-50岁的中年护理人员是民办养老服务机构护工队伍的主力军,占44%51岁以上的护理人员占22%30岁以上青年护工仅占7%

启示:

(1) 重在“人才-方向-战略”;

(2)考虑企业人才战略,构建人才培养计划与培训基地。

 

二、展望:2015年中国养老产业

1、经济新常态下的养老产业,三大机遇并存:

l 创业机遇:需求激增与有限供给提供行业创业大机遇。

l 创新机遇:生态养老观念的发展推动旅游、休闲农业与健康养老相结合的全新养老模式。

l 创富机遇:资本大举介入创造良好创富机遇。

趋势:新经济、新特点、新思维

 

2、四大方向最具潜力:

l 机构规模化、连锁化:养老机构的规模化、连锁化经营为趋势,开发优质养老机构品牌为重点;

l 养老地产+模式多方融合:养老地产开发的产业链下延成为房企未来市场生存与竞争的关键,多方合作或成新方式

l 智能养老产业成主流:互动体验式的定制化养老产品设计将更受欢迎

l 健康管理,金融投资为消费增长点:疾病、医疗和金融住宅保障投资仍为主要消费方向

趋势:新产品、新业态、新技术、新商业模式

 

3、养老企业顶层设计的四个方面:

l 发展愿景:组织结构的价值大于运营结构。所有利益相关讨论的基础,是参与者认同的共同目标。

l 价值创造:只有充分挖掘价值创造才能吸引市场参与,使其具备可实施性。

l 运营机制:即便是与国家政府机构,从民政部、商务部到老龄委,还是市场竞争企业,以及各种协会、社团、NGO等,要善于统筹。不同利益相关方关系难处理,需要平衡各方利益相关方需求。

l 行动计划:企业想跟进都不知道从何下手,不知道整体的产业布局。从制定者到实施者之间,缺乏落实的渠道、对接的资源和推广的途径。

趋势:多维产业环境下的战略规划——战略分解——战略实施——运营管理