目录

序:大风起于青萍之末
第一章 健康养老产业发展概况
第二章 健康养老宏观环境分析
   一、政策环境
      1.政府转变自身定位,变身产业引导方
      2.地方性政策不断出台,政策实操性加强
      3.“延退”政策势在必行,行业迎来新课题
      4.居家养老成为基础,机构养老作为补充
      5.鼓励民间资本进入,养老产业多元化发展
      6.医养结合、中医药发展养老成为新模式,各地探索不断
      7.“健康中国”概念提出,引发全民健康浪潮
   二、经济环境
      1.供给侧改革应对老龄化需求
      2.健康养老产业跨区域统一布局
      3.养老从业企业跨界布局
   三、金融环境
      1.养老金并轨推动制度改革
      2.产业内频现并购重组
      3.跨行业大健康产业基金不断涌现
      4.养老概念股成为热点
      5.企业债券扩宽融资渠道
      6.开发性金融支持社会养老服务体系建设
      7.老年金融产品多样化趋势显著
      8.中小型养老企业纷纷发力新三板
   四、消费环境
      1.老年网购比例上升
      2.老年消费手段金融化
      3.老年消费支出结构初现
      4.养老产业出现重大社会事件
第三章 健康养老产业动态透视
   一、产业动态趋势分析
      1.大健康产业内跨界布局与转型势头激进
      2.居家、社区养老成为重点
      3.地产思维转向运营思维
      4.中小型、专业化机构初露头角
      5.失能失智老人是刚需
      6.重视老年人的精神生活与慰藉
      7.定制化养老服务成为新趋势
   二、养老从业企业布局分析
      1.地产企业以资本优势抢占布局健康养老产业
      2.保险企业以资本与客户资源进行养老地产与金融互动
      3.信息技术及制造企业以技术优势创新信息化服务
      4.咨询智力企业以管理优势助力健康养老产品及服务实操落地
      5.医疗医药企业以专业优势为养老服务托住健康根基
      6.电子商务企业以渠道优势渗透老年购物市场
      7.教育培训企业以人才优势掌控养老服务制胜关键环节
      8.餐饮、服装、旅游等企业以市场优势直面老年人日常需求
第四章 健康养老企业最佳实践
   一、美年大健康:强强联手,共建健康产业大平台
   二、保利和熹会:机构养老反哺社区与居家养老,奠定中国式养老基石
   三、万科养老:养老与物业互动,集中发力社区居家养老
   四、慈爱嘉:试水养老金融,打造居家养老服务信托产品
   五、泰康之家:保险大数据+医疗服务,创新养老服务模式
   六、幸福人寿:首个保险版以房养老,为失独老人保驾护航
   七、绿城养老:基于智慧物业的社区养老
   八、中兴:首个智慧养老云平台,目标成为中国养老产业领头羊
   九、新华锦:老树长新芽,发力社会化微型养老机构
   十、平安养老:探索TDF模式(生命周期基金),打造终身医疗解决方案
   十一、亲和源:以强势品牌成为上市并购第一案
第五章 健康养老产业趋势研判与展望
   一、定位大健康
   二、借力互联网
   三、重视建团队
   四、培育新金融
   五、投资新模式
附录
   一、2015年国家养老相关政策列表
   二、2015年健康养老产业大事记
   三、和君集团健康养老事业部简介

图 1:2005-2015年中国老龄人口变化趋势
图 2:2011-2015养老服务机构数量(个)
图 3:2012-2015养老机构床位数量(万张)
图 4:2011-2015每千名老人(60岁)拥有床位数量
图 5:2011-2015年末收养老人数
图 6:健康养老产业分类图
图 7:2009-2015年部委级养老相关政策数量(件)
图 8:养老概念股分类分析图
图 9:老年消费者日常消费支出情况
图 10:2014-2015年社区养老服务机构数量
图 11:绿城养老产业链布局
图 12:中兴健康技术养老“智慧养老云平台+智能终端”模式架构图

表 1:全国老年人消费潜力估计(城镇与农村之和)基准方案
表 2:主要养老概念股列表
表 3:新三板上市养老企业列表
表 4:地产百强企业进入养老行业列表

 

:大风起于青萍之末

2014年,是健康养老产业的风口,这一年,一系列利好政策的出台、资本的蜂拥而至、政府的引导扶持,促使健康养老产业的热度升温。2014年也是房地产企业、保险企业、医药医疗企业全面投向养老产业的一年,健康养老产业成为快速成长的综合性朝阳产业。机会向好的同时,不可否认地伴随着问题丛生。

2015年,风起云涌,健康养老产业度过了参与者的非理性繁荣,逐渐从混沌走向清晰,迎来产业的大格局、大影响和大思潮。2015年最大的产业风潮莫过于养老机构的结构化失衡,加上房地产去库存压力的一把火,市场上的养老机构、养老社区如雨后春笋,但几家欢喜几家愁,个别排队等床,多数有床无人,游走在微利和亏损的边缘,困难重重。在供给侧改革的驱动下,一轮严酷的洗牌后,以打养老概念就能获利的局面一去不复返,一些经营不善的项目果断找人接手、另寻出路,一些优质项目继续占领赛道,着力于新市场、新客户、新技术和新模式,获取连锁化、规模化、品牌化、社群化的先发优势。透过现象看本质,纷繁的背后是养老概念回归到养老服务的时代背景,是健康养老产业面临深刻的服务升级契机与危机的集中体现。

值得关注的一点是,产业发展更加多元化,伴随养老+”概念的提出,产业从关注单一的养老功能,衍生出更为丰富的业态,养生养老、健康社区、生态养老、智能养老等,特别是伴随着移动互联网、物联网的繁荣发展,健康养老产业的全产业链时代徐徐拉开帷幕。除了已有房地产企业、保险企业、医药医疗企业早已进入的主战场外,越来越多的新秀参与到业务拓展与产业延伸,物业公司、保健品企业、电商企业、科技公司、平台公司等新进入企业,依托其入口、用户、流量的优势,产业发展势头强劲,掀起了一番对用户和市场的激烈争夺战。蓝海变红,如何获取用户和市场,是健康养老产业的核心价值。在共享经济大行其道的商业逻辑中,人先于产品,产品先于交易,交易先于收益,如此的链式经济才能获得吸引力。传统的养老服务企业如果还不能转换思维,去拼、去抢、去远航,在未来3-5年见顶的市场生存空间内,很快就会面临出局的危险。站在门口的野蛮人以其拥有丰富资源和雄厚能力,将会获取下一轮产业布局的门票。

这一年,业界对健康养老产业的掘金和质疑似乎一直在同步行进,逐渐健康养老产业成为资本市场重点关注的产业。受需求拉动和政策利好,许多具备医疗等资源的整合能力和快速复制扩张能力的轻资产模式倍受资本青睐。此外,在国家紧锣密鼓筹划健康中国战略之时,一些商业嗅觉敏锐的上市公司已经开始抢滩、加码健康养老产业,竞相布局。行业兼并收购风生水起,诸多上市公司通过并购相关企业,整合养老、医疗资源,寻找机会介入健康养老产业。

展望未来,中国健康养老产业正面临着良好的发展环境,医疗体系改革和经济全球化、人口老龄化、亚健康状态、以及科技的进步都为产业创造了良好的机会。未来中国健康产业必将面临新一轮的快速增长,一方面不断满足传统健康养老需求,另一方面产业升级不断开发出新的需求。产业生态化的趋势促进企业不断提升自身竞争能力,也提升产业效率,健康养老资源在全国甚至国际间流动加速,创造出新的行业,并进一步丰富产业内容,促进产业健康发展。

虽然健康养老之路前景无限,但这条路上也布满雾霾,还需要产业从业者及相关部门多方一起努力,才能惠及社会,让更多人健康生活、幸福养老,以持续推进健康中国战略。

风起于青萍之末,止于草莽之间。折戟沉沙,惯性使然,皆为命数。每一步都是进步,往者不可谏,来者犹可追。

和君健康养老事业部自2014年起,每年都编撰年度报告,并做产业大势观澜的分享,期望帮助同行者们了解大势,顺势而为,并用我们的目光观察和记录这个产业每一年不平凡的变化。期待2016年的中国健康养老产业迎来蓬勃发展的黄金时代!

                                                                                                            曹卓君

                                                                                                       写于20164

 第二章 健康养老宏观环境分析
 
三、金融环境
 
      1.养老金并轨推动制度改革
 

养老金并轨给社会带来了公平与正义,便于人才流动的同时也能弥补养老金入不敷出的巨大缺口问题。尽管人力资源和社会保障部及有关部门在各个场合均强调养老金“不差钱”,但如果剔除财政补贴,养老保险在客观上已陷入收不抵支的境地。根据财政部官网数据,2015年全国社会保险费收入3.16万亿元,支出3.85万亿元,初步测算,亏空高达6900亿。虽然财政补贴力量充足,但如果体系不能够维持自身的可持续性,发展必然受阻,也将让百姓对养老保险体制失去信任,甚至引发更深层次问题。并轨后,全国养老金总量增加,加之国家进一步统筹管理,有利于养老金的保值增值。

 

除养老金并轨外,国务院于20158月国务院印发《基本养老保险基金投资管理办法》,其中规定入市资金投资各项金融产品的比例,合计不得超过资产净值的30%,只能以套期保值为目的,为养老金入市指明了方向。约6000亿的养老金入市不仅会给资本市场带来一剂强心针,也确保了养老金本身不断增值,有效抵御通货膨胀和养老金不断上调造成入不敷出的影响。一个良性的养老金生态循环将形成:居民按比例上缴养老金,巨额养老金进入稳健的投资渠道保值增值,国家按政策支付居民养老金。养老金的资金池的健康运转,保证了其为养老进行兜底的作用,健康养老产业整体将更加深入民心。

 

2.产业内频现并购重组

 

健康养老产业不仅是一项重大民生工程,也是蕴藏着亿万商机的朝阳产业,将会发展成为我国经济转型期中一个新的经济增长点。2015年健康中国升级为国家战略,产业的并购重组频现,在操作层面上,并购重组是产业结构变迁和企业成长壮大的基本手段和运营常态。

 

从中观产业命题上看,并购重组,横向同业合并,能够快速实现规模经济,改善市场秩序;纵向实现价值链整合,提升产业效率。从微观企业命题上看,并购重组不仅规范企业的产业生态,还通过占领关键资源,或改良业务结构,获取上市机会,规范企业的治理结构和管理效率。根据《21世纪经济报》的报道,2015年以来至今,A股共有44宗重大资产重组涉及借壳上市(包括5家借壳失败),其中,有8家的借壳方集中在健康产业。

 

同时,并购整合更是行业内外布局健康养老产业的有效路径。例如,美年健康(002044.SZ)借壳纺织服装业的江苏三友、长春长生借壳专用设备制造业的黄海机械(002680.SZ)、同济堂借壳企业啤酒花(600090.SH),实现了健康养老相关企业的上市目标。还有宜华健康(000150)成功收购广东众安康后勤集团有限公司100%股权及参股深圳友德医科技有限公司后,公司业务开始超出地产的范围,而深圳友德医科技有限公司又是为广东省第二人民医院(全国第一家获批的网络医院,目前也是唯一一家)提供了技术支持。20159月份宜华健康(000150)又以3亿元现金收购血糖血压监测领域医疗器械厂商爱奥乐100%股权,此次收购以进一步优化了企业的业务结构,专注于医疗和健康领域的业务发展。接着宜华健康(000150)又收购亲和源进入养老产业,此次收购的战略意义不在短期盈利,而是依托其在商业化社区养老的品牌效应,为其布局养老产业链奠定基础,公司未来可以养老社区为核心,拓展养老保险、养老金融、养老旅游、养老服务等多个子版块业务,实现产业链的延伸、占据行业领先位置。

 

由此可见,未来几年内,对于深耕健康养老产业多年的优质企业来说,通过并购重组方式,一方面壮大自身实力、实现上市目标,而对于收购方来说,则是快速进入健康养老产业,获取产业资源的捷径。实现双赢目标。

 

3.跨行业大健康产业基金不断涌现

 

从国家到地方,从国有银行到地方银行,从保险公司到基金公司,再到各个产业的实业公司,在2015年纷纷如雨后春笋般成立了大健康产业投资基金。首先中国健康产业投资基金管理有限公司这样国家级的基金公司成立,首次募资便超过百亿元,其主要投资领域包括:1)医疗药品、医疗器械及养生、保健品类企业;2)综合性、各类专业性医院、新型国际医院及相关检测、康复医疗机构及相关配套服务企业;3)具有医疗、美容、护理、康复、疗养、养生等多功能的中、高端健康养老养生社区或机构及相关配套服务企业,生态休闲养生、度假基地及相关配套企业;4)正在探索推进农业技术研发,健康管理、具有大健康概念的有机食品、环保、清洁能源等四大重点业务领域。

 

企业基金方面,天士力集团与泰康人寿及中原银行合作成立天士力大健康产业基金,基金规模50亿元,主要投资领域包括:1)康复和专科医院医养结合型的养老服务机构;2)与制药产业紧密相关的医疗设备公司、医疗器械公司、重大疾病诊断公司;3)具备上游资源的中药材加工和商贸企业,具备品牌优势的健康保健品和功能性食品企业;4)同时关注远程医疗、移动医疗、医疗服务大数据平台等新兴领域的项目。除资金投入外,更将通过产业链升级、产业标准提升、体制创新和国际化拓展等投后增值服务手段,协助被投企业运营和商业模式的改善,促进企业成长,提升标的企业价值,有效地参与健康产业链资源的重组与整合,从而与投资者共同分享大健康产业增长的红利。

 

基金公司和证券公司也相应成立了大健康产业基金。例如:华夏基金成立了华夏医疗健康混合基金,海通证券成立大健康产业基金管理公司等。而中国人寿等大型保险公司正酝酿百亿级以上的大型健康产业基金,为市场注入更多活力。跨行业的大健康产业基金也不断涌现,将其作为布局大健康产业的手段之一,例如服装品牌公司雅戈尔宣布成立10亿级的大健康产业投资基金;主营为纺织服装业的旷达科技和欣龙控股都通过设立大健康投资基金,伺机跨界转型医疗服务。

 

各类产业基金频出,可预见在2016年间,健康养老产业将迎来新的投资热潮。结合国家相关政策,可预测“医养结合”类或具有康复功能的健康养老项目将成为投资者青睐的对象。此外“养老+”模式项目,利用其余相关产业的联动能力,将吸引更多跨行业产业基金的注意力。

 

4.养老概念股成为热点

 

随着养老产业被寄以“朝阳产业”的厚望,养老概念股也引发市场关注。其中养老信息服务、养老地产与健康医疗是关注的热点。

2:主要养老概念股列表

 

 

序号

 

 

 

股票代码

 

 

股票简称

 

 

所属概念

 

 

主营业务简介

1

002027

七喜控股

可穿戴设备

向养老院提供智能可穿戴设备。

2

002065

东华软件

大数据管理

依托丰富的三甲医院HIS系统资源与互联网服务商共同推进互联网医疗与大健康管理业务。

3

300020

银江股份

智慧养老

智慧城市总包商,智慧医疗业务已在多地落地,将有望凭借区域医疗平台搭建与运营切入智慧养老领域。

4

300212

易华录

智慧养老

智慧城市总包商,有望借智慧医疗平台搭建与运营切入智慧养老领域。

5

600718

东软集团

可穿戴设备

东软熙康以硬件可穿戴设备为载体打造“智慧养老”平台。

6

300075

数字政通

智慧养老

与北京天健合作切入智慧医疗领域,有望基于区域医疗平台开展智慧养老业务。

7

002231

奥维通信

信息化平台

与老龄委携手打造全国养老信息化平台,已在多个城市落地开展养老服务。

8

300168

万达信息

信息化平台

搭建了科技养老服务平台,运用物联网、呼叫中心、大数据分析等技术。

9

002178

延华智能

智慧养老

发力C端养老、慢病管控,在浙贵沪开展O2O养老和健康管理,走民政部专项资金购买服务的路线。

10

300253

卫宁软件

医疗信息化

结合丰富的HIS资源与政府及互联网服务商合作推进慢性病管理移动应用。已与上海六院合作推出糖尿病健康管理APP康信

11

300244

迪安诊断

医疗服务

医学诊断外包服务,远程医疗等

12

300096

易联众

养老信息化

构筑民生信息服务云计算平台,面向政府、企业和社会公众提供金融社保卡、自助服务终端及在医疗健康、社会保障、就业服务、教育、住房等民生领域的易用便捷的全线产品和服务

13

301318

中国平安

养老住宅+金融

打造“桐乡平安养生养老综合服务区”,“合悦”品牌养老社区进入多个城市

14

002223

鱼跃医疗

医疗器械

开发销售各类老年医疗器械产品

15

600735

新华锦

养老服务

与日本长乐控股株式会社合作建立社区微型养老机构

16

600689

上海三毛

养老住宅

与日本MCS公司合资成立养老产品研发运营服务公司,从事养老产品研究,养老机构运营,养老看护培训等

17

002603

以岭药业

中药生产

生产心脑血管疾病、肿瘤、糖尿病及其并发症等方面药品

18

000150

宜华健康

养老住宅

收购众安康,致力于医疗后勤管理服务,又收购亲和源进入养老产业

19

600716

凤凰股份

养老住宅

先后与江苏省人民医院、江苏仁医医院签订战略合作协议,约定利用各自优势共同发展健康养老产业,首个养老地产项目“宜兴凤凰颐然居”即将落地

20

002285

世联行

房地产开发

正式成立养老运营管理公司,介入养老机构和社区养老的经营管理实务,已经服务于政府的日间照料中心项目,与台湾恒安照护集团合作

21

601336

新华保险

养老住宅

在北京六里桥、延庆、密云等地开发养老地产项目

22

601007

金陵饭店

养老住宅

通过金陵天泉湖养生养老项目进军养老产业,利用自身服务优势打造养老服务连锁经营

23

600620

天宸股份

养老住宅

在临安钱王铺开发老年公寓及其配套项目

24

300015

爱尔眼科

医疗服务

为社区居家养老开展眼科检查治疗服务

25

600177

雅戈尔

产业投资

出资10亿设立健康产业基金,通过会员制渠道进入大健康产业、老年人健康管理等

26

002381

双箭股份

产业投资

完成桐乡和济养老服务投资有限公司的增资扩股

27

600682

南京新百

社区养老

与以色列Natali成立中国分公司,进军国内社区医疗服务和养老服务

28

000700

模塑科技

医疗服务

投资建立无锡明慈心血管病医院

(数据来源:东方财富网,和君集团健康养老事业部分析整理)

 

政府早在2013年的国务院常务会议中就已研究部署,要促进健康服务业发展,要求要建立健全医疗机构和老年护理院、康复疗养等养老机构的转诊与合作机制,健康养老产业与其他产业协同发展趋势明确。现有的养老概念股主要是医药生物、房地产、商业贸易、建筑装饰这几个行业的企业。投资A股市场养老产业标的主要有:养老地产包括世联行、凤凰股份、上实发展;医疗信息化包括东软集团、乐金健康;医药服务包括天士力、众生药业、鱼跃医疗、蒙发利;旅游包括金陵饭店;食品包括金达威、双塔食品。

 

 

8:养老概念股分类分析图

(数据来源:巨潮咨询网,和君集团健康养老事业部分析整理)

养老概念股从201510月至2016年初,涨幅随大盘趋势波动,测算养老概念股当前平均市盈率为115,相比其它概念股平均市盈利水平中等偏高。例如互联网+概念股同期平均市盈率为141,而与养老产业更加相关的健康中国同期平均市盈率为106,智能家居概念股同期平均市盈率为94。说明健康养老概念股随着政策利好频出,投资方向不断明确,行业市场价值不断攀升,预计养老产业即将迎来爆发式的增长机会。但市盈利水平中等偏高,同时也说明与大健康产业内其他发展良好的子产业相比,健康养老行业的盈利性目前仍处在探索阶段,这符合目前产业发展的阶段,未来随着产业盈利方式及模式的不断升级出新,以及产业规模的进一步扩大,相关概念股仍有上升空间。

 

5.企业债券扩宽融资渠道

 

湖南省批复全国首个《养老产业专项债券发行指引》,首先说明从国家机关、发改委、到地方政府层面,将对于养老产业专项债券的发行的支持落到实处。其次,债券的发行也为健康养老产业的融资提供了更加丰富的渠道,拓宽了平台企业的融资渠道,进一步降低了债务到期兑付风险。同时,发行限制放松,相当于提高了城投企业发债额度,增强企业资金活力,促进健康养老相关业务,特别是其中重点业务的快速发展。最后,优化报表, 降低企业资产负债率、增加收入和利润将能够为后续进一步融资腾挪出空间。

 

6.开发性金融支持社会养老服务体系建设

 

民政部与国家开发银行联合发布《关于开发性金融支持社会养老服务体系建设的实施意见》,明确支持社区居家养老服务设施建设项目、居家养老服务网络建设项目、养老机构建设项目、养老服务人才培训基地建设项目、养老产业相关项目等五大类养老项目,并明确了贷款流程及操作流程。此举有助于促进社会养老服务健康可持续发展,破解长期以来制约发展的融资难问题。

 

此外,《意见》还指出,民政部和国家开发银行将建立开发性金融支持社会养老服务体系建设工作联动机制,建立信息共享和沟通协调机制,联合开展项目调研和课题研究工作;不定期召开工作协调会,监督合作项目的执行情况,协调解决合作中出现的问题。

 

种种金融政策的提出,都为产业内优质企业提供了更好的发展平台,促进2016年产业竞争格局的进一步优化升级。对于企业来说,明确自身在产业内的定位与未来发展方向,通过适宜的金融方式获取进一步的发展是2016年的重要发展机会。

 

7.老年金融产品多样化趋势显著

 

在中国市场化改革进程中,金融体制改革严重滞后。过去十年间,大量的资金通过影子银行进入房地产行业。然而,随着2015年房地产行业面对多重压力导致政府供地、房企拿地节奏明显放缓,整体市场延续趋冷态势,倒逼金融市场改革提速,金融行业竞争加剧。另一方面,随着中国老龄化加速,“健康中国”战略重新提出,健康养老产业将成为“十三五”期间重要的风口。金融市场面对房地产行业的下行趋势与健康养老产业步入快车道,其改革必然带动老年金融产品的发展。

 

目前,金融改革在健康养老产业创造出了类型多样的老年金融产品。如中信信托与慈爱嘉合作的创新金融产品——中信仁信居家护理养老信托,其根据交付额度制定不同的居家护理服务套餐,信托生效后,享受到慈爱嘉提供的居家护理服务。北京信托与汇晨养老合作推出“养老消费信托”打通了投资与消费的通路,对于老人而言,作为投资者实现了投资理财需求,同时拥有对汇晨养老旗下养老公寓的优先入住权,可避免未来“一床难求”的风险。另外保险公司利用自身资金和产业链联动的优势将保险产品与养老地产挂钩,通过销售保险产品的形式,让老人获得房屋的租住权。如泰康人寿、新华保险、平安集团、合众人寿、中国人保、太平人寿、中国人寿等多家寿险公司已全面展开养老地产的投资和运营,其中泰康人寿的幸福有约和合众人寿的合众优年项目较为成熟。

 

老年金融产品的丰富,一方面将养老服务推向更加广阔的市场,另一方面也解决目前健康养老产业发展的最大瓶颈之一——支付能力问题。各类金融机构,尤其是行业龙头,凭借其资金、信誉背书,除自行发育和提升健康养老服务能力外,更多会选择产业内优质服务提供商进行包括资本注入、产品推广等方面的合作,这对于目前健康养老产业内的优质企业来说又是一次发展壮大的良机。

 

8.中小型养老企业纷纷发力新三板

 

2015年,为了破解养老消费意愿差、付费能力差等诸多问题,越来越多中小型养老企业在做好自身业务的同时,通过资本市场寻求解决困境的方法。截止目前为止,新三板上市公司中涉及医疗与养老的共有11家,其中涉及医疗、家政服务、养老服务、智能养老、旅游、药品器械、食品保健等多个方面。从市值方面来看,养老在新三板19个行业中排名在11-13之间,超过了教育、住宿餐饮等其他服务行业。可以预见,在未来几年,将会有更多的中小型养老企业瞄准新三板这一金融平台,在提高服务能力与增强金融能力双向发力。

 

3:新三板上市养老企业列表 

 

编号

股票代码

股票简称

主营业务

转让类型

挂牌时间

1

834222

迈动医疗

公司主要从事各类医疗器材及相关配件的贸易业务。

协议转让

2015-11-12

2

833756

恩鹏健康

远红外健康理疗器具的研发、生产和销售

协议转让

2015-9-30

3

831229

木兰花

家政服务及劳务派遣、清洁服务、绿化等劳务服务

协议转让

2014-10-24

4

833263

大承医疗

公司主要从事医疗健康服务,通过开设中医门诊、综合性医院、医疗美容及健康养生服务机构为客户提供医疗及健康管理服务获取收入。此外,公司还通过在各门诊开设零售点、新媒体购物等其他渠道销售养生保健产品。

做市

2015-8-13

5

833111

国泰股份

公司主要从事药品批发业务,是一家具有经营特色的区域性医 药商业企业。公司以青岛市为目标市场并辐射山东省其他地区, 以规模以上医院及基础医疗市场的直接销售为主营业务,以商 业分销为补充。

做市

2015-8-13

6

833216

海涛股份

出境旅游的批发与零售。

做市

2015-8-26

7

835658

金旅居

旅游地产项目投资,酒店投资及管理,旅游接待与服务

协议转让

2016-1-20

8

834781

新生活

物业服务、餐饮后勤服务、护工服务

协议转让

2015-12-10

9

836063

思锐股份

为民政行业信息化及智慧养老提供综合解决方案与服务

协议转让

2016-3-15

10

836111

三开科技

健康养老数字化、信息化技术的开发与服务,是专业养老软件和综合型信息化养老服务平台整体解决方案的提供商

协议转让

2016-3-21

11

430492

老来寿

保健食品的研发、生产和销售

做市

2014-1-24

  (数据来源:和君集团健康养老事业部分析整理

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